康復(fù)醫(yī)學(xué)是研究殘疾人及患者康復(fù)的醫(yī)學(xué)應(yīng)用學(xué)科，以改善軀體功能、提高生活自理能力、改善生存質(zhì)量、幫助患者回歸社會(huì)為目的，與預(yù)防醫(yī)學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)和保健醫(yī)學(xué)一同被世界衛(wèi)生組織稱(chēng)為“四大醫(yī)學(xué)”。

康復(fù)醫(yī)學(xué)基本內(nèi)容包括三大部分，分別為康復(fù)預(yù)防、康復(fù)功能評(píng)定、康復(fù)治療，康復(fù)治療具有顯著的醫(yī)學(xué)價(jià)值、經(jīng)濟(jì)價(jià)值和社會(huì)價(jià)值。康復(fù)醫(yī)學(xué)覆蓋病種領(lǐng)域廣泛，治療手段多樣。

一、康復(fù)醫(yī)療簡(jiǎn)介

康復(fù)醫(yī)學(xué)是研究殘疾人及患者康復(fù)的醫(yī)學(xué)應(yīng)用學(xué)科，以改善軀體功能、提高生活自理能力、改善生存質(zhì)量、幫助患者回歸社會(huì)為目的，由醫(yī)學(xué)、心理學(xué)、社會(huì)學(xué)、工程學(xué)等相互滲透而形成。康復(fù)醫(yī)學(xué)三項(xiàng)基本原則是功能鍛煉、全面康復(fù)和重返社會(huì)，通過(guò)物理療法、運(yùn)動(dòng)療法、生活訓(xùn)練、技能訓(xùn)練、言語(yǔ)訓(xùn)練和心理咨詢(xún)等多種手段，使病傷殘者盡快得到最大限度恢復(fù)，使身體殘留部分的功能得到最充分發(fā)揮，達(dá)到最大可能的生活自理，恢復(fù)勞動(dòng)和工作能力，盡早回歸家庭生活和社會(huì)生活。

 

圖 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)和多學(xué)科交叉融合

康復(fù)醫(yī)學(xué)與預(yù)防醫(yī)學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)和保健醫(yī)學(xué)一同被世界衛(wèi)生組織稱(chēng)為“四大醫(yī)學(xué)”。在醫(yī)療實(shí)際應(yīng)用領(lǐng)域中，康復(fù)醫(yī)學(xué)與臨床醫(yī)學(xué)相輔相成。臨床醫(yī)療以疾病為主體，以治愈為目的，以人的生存為主，醫(yī)生主要搶救患者和治療疾病；康復(fù)醫(yī)學(xué)以病人為主體，以恢復(fù)功能為目的，以人的生存質(zhì)量為主，使有障礙存在的病人最大程度得到恢復(fù)。不同于臨床醫(yī)學(xué)，康復(fù)醫(yī)學(xué)以功能障礙為中心，以非藥物治療為主要手段，需要患者和家屬直接介入。

 

圖 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)是現(xiàn)代醫(yī)學(xué)重要分支

 

圖 | 康復(fù)醫(yī)療與臨床醫(yī)療對(duì)比

二、康復(fù)治療核心價(jià)值

康復(fù)治療具有顯著的醫(yī)學(xué)價(jià)值、經(jīng)濟(jì)價(jià)值和社會(huì)價(jià)值，可以降低死亡率、致殘率，減少并發(fā)癥；縮短疾病療程和康復(fù)時(shí)間，降低醫(yī)療費(fèi)用；恢復(fù)功能障礙，提高生命質(zhì)量。對(duì)患者，能夠改善患者愈后，減輕家庭及個(gè)人經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)；對(duì)于醫(yī)療機(jī)構(gòu)，能夠提升醫(yī)療質(zhì)量，縮短住院周期，提高運(yùn)營(yíng)效率；對(duì)于政府，能夠減輕社會(huì)保障體系負(fù)擔(dān)。

醫(yī)學(xué)價(jià)值：有效改善預(yù)后。比如完全性脊髓損傷患者，康復(fù)醫(yī)療采用矯形器使患者改善或恢復(fù)步行能力，采用輪椅訓(xùn)練使患者行進(jìn)較長(zhǎng)距離和適應(yīng)較復(fù)雜地形，采用作業(yè)治療使患者恢復(fù)生活。

經(jīng)濟(jì)價(jià)值：早康復(fù)，有效降低經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。從國(guó)家或區(qū)域衛(wèi)生資源利用角度，康復(fù)醫(yī)學(xué)科設(shè)備投入明顯低于多數(shù)臨床科室，康復(fù)醫(yī)學(xué)科占用的后勤和管理資源相對(duì)較少，醫(yī)療賠償和事故糾紛少，居民也能夠提早恢復(fù)工作創(chuàng)造價(jià)值、降低疾病復(fù)發(fā)及其它醫(yī)療費(fèi)用。

社會(huì)價(jià)值：提升老年群體、殘疾群體生活質(zhì)量，有利于家庭和諧，社會(huì)穩(wěn)定。

圖 | 康復(fù)醫(yī)療的核心價(jià)值體現(xiàn)

三、主要病種和治療手段

康復(fù)醫(yī)學(xué)覆蓋病種領(lǐng)域廣泛，治療手段多樣。覆蓋病種涉及到神經(jīng)系統(tǒng)、骨科、心血管、呼吸、感官、智力、精神等多類(lèi)疾病，其中最主要細(xì)分領(lǐng)域包含神經(jīng)康復(fù)、骨與關(guān)節(jié)康復(fù)、心肺康復(fù)、疼痛康復(fù)、燒傷康復(fù)、產(chǎn)后康復(fù)、老年康復(fù)和兒童康復(fù)等。治療手段包括物理治療(PT)、作業(yè)治療(OT)、言語(yǔ)治療(ST)、心理咨詢(xún)(PsC)、文體治療(RT)、中國(guó)傳統(tǒng)醫(yī)學(xué)治療(TCM)、康復(fù)工程(RE)、康復(fù)護(hù)理(RN)、社會(huì)服務(wù)(SS)等。

 

圖 | 康復(fù)治療的主要病種

 

圖 | 康復(fù)治療手段分類(lèi)介紹

四、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及驅(qū)動(dòng)因素

1.行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

康復(fù)行業(yè)包括康復(fù)醫(yī)療器械和康復(fù)醫(yī)療服務(wù)。我國(guó)康復(fù)醫(yī)療行業(yè)發(fā)展四十余年，初步建立了以三級(jí)綜合醫(yī)院康復(fù)學(xué)科為引領(lǐng)、二級(jí)康復(fù)專(zhuān)科醫(yī)院為核心、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)為基礎(chǔ)的三級(jí)康復(fù)醫(yī)療體系，但目前仍存在認(rèn)知不足、人才短缺、轉(zhuǎn)診與支付尚未達(dá)到平衡等問(wèn)題。

我國(guó)康復(fù)需求廣闊，康復(fù)醫(yī)療行業(yè)覆蓋人群廣泛、涵蓋病種多樣。終端受益者涵蓋了老年人、慢性疾病患者、殘疾人、術(shù)后功能障礙者、產(chǎn)后功能障礙者、重疾人群等群體，按照疾病領(lǐng)域可以分為骨關(guān)節(jié)康復(fù)、心肺康復(fù)、兒童疾病康復(fù)、產(chǎn)后康復(fù)、聽(tīng)視力康復(fù)、精神康復(fù)、失能失智康復(fù)以及其他康復(fù)等，潛在康復(fù)需求巨大。根據(jù)《柳葉刀》發(fā)表的關(guān)于康復(fù)的全球疾病負(fù)擔(dān)研究，全世界約24.1億人可能在患病或受傷期間受益于康復(fù)治療，中國(guó)康復(fù)需求最大，康復(fù)需求人數(shù)高達(dá)4.6億人。據(jù)畢馬威測(cè)算，2018年我國(guó)康復(fù)醫(yī)療市場(chǎng)總消費(fèi)583億人民幣，同比增長(zhǎng)24%，2025年有望突破2000億元。

2.行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素

—— 政策縱向多輪逐步覆蓋，強(qiáng)調(diào)體系及服務(wù)供給方建設(shè)：

康復(fù)醫(yī)療行業(yè)政策覆蓋產(chǎn)業(yè)鏈上中下游各重要環(huán)節(jié)，整體呈現(xiàn)縱向多輪、逐步全面覆蓋的特點(diǎn)，政策類(lèi)型逐漸由早年上游基礎(chǔ)供應(yīng)端研發(fā)建設(shè)，演變?yōu)樾枨蠖耸袌?chǎng)推廣及醫(yī)保支付體系建設(shè)。“十二五”期間主要目標(biāo)為加速康復(fù)設(shè)備產(chǎn)品研發(fā)及康復(fù)醫(yī)療機(jī)構(gòu)建立，“十三五”期間主要目標(biāo)為培養(yǎng)專(zhuān)業(yè)人才及構(gòu)建可“一體化”管理的緊密型康復(fù)醫(yī)聯(lián)體，“十四五”期間主要目標(biāo)為不斷完善醫(yī)聯(lián)體構(gòu)建、需求理念改變及普及，力爭(zhēng)撇棄“重治療、輕康復(fù)”的意識(shí)，并持續(xù)完善終端支付及醫(yī)保體系，以助力行業(yè)發(fā)展。

 

圖 | 中國(guó)康復(fù)醫(yī)療行業(yè)相關(guān)政策

政策引導(dǎo)康復(fù)醫(yī)院資源補(bǔ)充，支持社會(huì)資本辦醫(yī)，完善三級(jí)康復(fù)醫(yī)療體系基礎(chǔ)建設(shè)，康復(fù)醫(yī)療體系建設(shè)日益完善。2021年6月3日，國(guó)務(wù)院發(fā)布關(guān)于《關(guān)于深化“證照分離”改革進(jìn)一步激發(fā)市場(chǎng)主體發(fā)展活力的通知》，診所開(kāi)辦改為備案制，營(yíng)利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)設(shè)置審批準(zhǔn)入流程也得以大幅度優(yōu)化。

政策助力康復(fù)產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展，推動(dòng)康復(fù)新基建有望帶動(dòng)康復(fù)醫(yī)療器械放量。2021年10月，國(guó)家衛(wèi)健委發(fā)布《關(guān)于開(kāi)展康復(fù)醫(yī)療服務(wù)試點(diǎn)工作的通知》，2022年將開(kāi)展15個(gè)省份的康復(fù)醫(yī)療試點(diǎn)工作，積極應(yīng)對(duì)人口老齡化。試點(diǎn)省市先行先試，形成可復(fù)制可推廣的地方經(jīng)驗(yàn)，以點(diǎn)帶面，帶動(dòng)全國(guó)康復(fù)醫(yī)療服務(wù)快速發(fā)展。《意見(jiàn)》表示“十四五”期間針對(duì)不同人口數(shù)量城市，相應(yīng)設(shè)置一定數(shù)量康復(fù)醫(yī)院、康復(fù)醫(yī)學(xué)科或康復(fù)醫(yī)學(xué)門(mén)診，提升康復(fù)科滲透率，“康復(fù)新基建”背景下，康復(fù)醫(yī)療設(shè)備有望迎來(lái)放量。

—— 需求人群總體量龐大且呈逐年上升趨勢(shì)：

人口老齡化加劇及健康消費(fèi)需求升級(jí)等多重原因，康復(fù)醫(yī)療迎來(lái)重要發(fā)展機(jī)遇期，康復(fù)醫(yī)療需求群體不斷擴(kuò)大。康復(fù)患者包含老年人、慢性病患者、殘疾人群體、術(shù)后人群、自閉癥兒童等。隨著患者康復(fù)意識(shí)提升，整體康復(fù)需求正在從傳統(tǒng)型向消費(fèi)型轉(zhuǎn)變，產(chǎn)后康復(fù)、運(yùn)動(dòng)康復(fù)、精神及心理康復(fù)將受到更廣泛關(guān)注。

 

圖 | 中國(guó)康復(fù)需求人群分類(lèi)及體量

 

圖 | 2010-2020中國(guó)65歲及以上人口數(shù)量和占總?cè)丝诒壤厔?shì)

—— 康復(fù)機(jī)構(gòu)是推動(dòng)康復(fù)醫(yī)療市場(chǎng)發(fā)展的主要力量：

在市場(chǎng)環(huán)境和醫(yī)保控費(fèi)助推之下，康復(fù)機(jī)構(gòu)服務(wù)意識(shí)提升。康復(fù)醫(yī)療服務(wù)主要體現(xiàn)技術(shù)勞務(wù)價(jià)值，符合醫(yī)保控費(fèi)下醫(yī)療服務(wù)改革的政策支持方向，且盈利模式較好，逐步受到公立醫(yī)院和民營(yíng)資本重視。公立醫(yī)院加強(qiáng)康復(fù)學(xué)科建設(shè)，增加服務(wù)供給，民營(yíng)資本加快康復(fù)醫(yī)院建設(shè)投入，有利于康復(fù)醫(yī)療體系完善以及轉(zhuǎn)診通道進(jìn)一步暢通。

 

圖 | 康復(fù)服務(wù)供給端驅(qū)動(dòng)力分析

各類(lèi)康復(fù)機(jī)構(gòu)解決康復(fù)醫(yī)療不同痛點(diǎn)。康復(fù)人才供給增加促進(jìn)康復(fù)醫(yī)療普及度提升，康復(fù)器具企業(yè)提供康復(fù)輔助器具輔助患者進(jìn)行康復(fù)訓(xùn)練，康復(fù)信息化企業(yè)通過(guò)康復(fù)全流程信息化管理實(shí)現(xiàn)康復(fù)治療標(biāo)準(zhǔn)化，遠(yuǎn)程康復(fù)借助互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)將部分康復(fù)醫(yī)療服務(wù)由線下轉(zhuǎn)移到線上，康復(fù)機(jī)器人企業(yè)實(shí)現(xiàn)人機(jī)交互、智能輔助訓(xùn)練、精準(zhǔn)力控等目標(biāo)。在三級(jí)康復(fù)服務(wù)體系中，康復(fù)醫(yī)療服務(wù)機(jī)構(gòu)通過(guò)雙向轉(zhuǎn)診機(jī)制，實(shí)現(xiàn)無(wú)縫銜接的一體化康復(fù)服務(wù)。

 

圖 | 各類(lèi)康復(fù)機(jī)構(gòu)解決康復(fù)治療不同痛點(diǎn)

—— 新興技術(shù)賦能康復(fù)醫(yī)療使優(yōu)質(zhì)資源可及化：

數(shù)字療法、大數(shù)據(jù)、5G、人工智能等已成為推動(dòng)康復(fù)醫(yī)療發(fā)展的強(qiáng)力驅(qū)動(dòng)因素。數(shù)字療法對(duì)肌骨康復(fù)、兒童孤獨(dú)癥、精神心理疾病等診療效率提升發(fā)揮了巨大效用。大數(shù)據(jù)+5G 助力康復(fù)醫(yī)療信息化建設(shè)，發(fā)展服務(wù)新模式、新業(yè)態(tài)、新技術(shù)，優(yōu)化服務(wù)流程。三級(jí)康復(fù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目創(chuàng)建了區(qū)域內(nèi)患者享受便捷、高質(zhì)量遠(yuǎn)程康復(fù)診療、轉(zhuǎn)診、教育等服務(wù)的生態(tài)圈，實(shí)現(xiàn)了康復(fù)信息數(shù)字化與共享。人工智能、虛擬現(xiàn)實(shí)、腦機(jī)接口等技術(shù)推動(dòng)了醫(yī)療器械進(jìn)步，神經(jīng)康復(fù)機(jī)器人、康復(fù)護(hù)理機(jī)器人、家庭康復(fù)診療設(shè)備等逐漸得到發(fā)展，產(chǎn)品趨于智能化、信息化、個(gè)性化。

 

圖 | 新興技術(shù)在康復(fù)醫(yī)療中的應(yīng)用

—— 居民可支配收入增加，醫(yī)保覆蓋范圍持續(xù)擴(kuò)大，康復(fù)意識(shí)不斷增強(qiáng)：

我國(guó)城鄉(xiāng)居民人均可支配收入及消費(fèi)水平不斷提高，這促進(jìn)了居民醫(yī)療保健消費(fèi)支出。2020年我國(guó)居民人均可支配收入達(dá)到3.2 萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)4.8%，2013-2020年復(fù)合增長(zhǎng)率為8.4%。從2013年到2020年，城鎮(zhèn)和農(nóng)村居民醫(yī)療保健消費(fèi)占比分別從6.2%提升至8.0%，從9.3%提升至10.3%。醫(yī)保覆蓋范圍不斷擴(kuò)大，與2010年相比，2016年新增20項(xiàng)康復(fù)醫(yī)療相關(guān)項(xiàng)目納入醫(yī)保，包括了截肢肢體綜合訓(xùn)練、平衡訓(xùn)練等康復(fù)項(xiàng)目。部分地區(qū)調(diào)增康復(fù)類(lèi)醫(yī)療服務(wù)價(jià)格，以更好地體現(xiàn)醫(yī)務(wù)人員技術(shù)勞務(wù)價(jià)值。這些變化顯著提升了基本醫(yī)保在康復(fù)領(lǐng)域的保障水平，減輕了康復(fù)患者經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)，從而推動(dòng)患者需求釋放，推動(dòng)康復(fù)行業(yè)發(fā)展。

 

圖 | 2016年新增20項(xiàng)康復(fù)醫(yī)療相關(guān)項(xiàng)目納入醫(yī)保

康復(fù)醫(yī)療與經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平呈強(qiáng)相關(guān)性。隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展，人民健康素養(yǎng)提升，對(duì)于健康的需求升級(jí)，追求生理-心理-社會(huì)全面健康。在經(jīng)濟(jì)水平相對(duì)較為發(fā)達(dá)的省市，康復(fù)意識(shí)會(huì)更快提升，康復(fù)醫(yī)療發(fā)展更為迅速。按需求剛性程度來(lái)分，康復(fù)需求可分為基礎(chǔ)康復(fù)需求和康復(fù)升級(jí)需求。隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展與居民健康意識(shí)不斷提高，居民康復(fù)需求從基礎(chǔ)康復(fù)轉(zhuǎn)向消費(fèi)升級(jí)屬性的康復(fù)，如產(chǎn)后康復(fù)、運(yùn)動(dòng)康復(fù)等。

 

圖 | 基礎(chǔ)康復(fù)需求和康復(fù)升級(jí)需求

結(jié)語(yǔ)：中國(guó)是康復(fù)需求最大國(guó)家，共計(jì)4.6億人次，高于印度、美國(guó)等國(guó)家。近年來(lái)，盡管康復(fù)理念向患者端滲透，但由于患者康復(fù)治療意識(shí)弱、支付能力有限，以及資源分布不均等因素，康復(fù)醫(yī)療滲透率仍處于低位。

康復(fù)醫(yī)療行業(yè)在我國(guó)發(fā)展歷程尚短，公立康復(fù)醫(yī)療資源仍在補(bǔ)充階段，給社會(huì)資本介入預(yù)留較大空間。預(yù)測(cè)康復(fù)器械與康復(fù)服務(wù)在可預(yù)見(jiàn)的若干年內(nèi)將保持15-20%以上的年復(fù)合增長(zhǎng)率，老年、產(chǎn)后及兒童康復(fù)或?qū)⒊蔀樵鏊僮羁斓募?xì)分賽道。

后續(xù)文章將從康復(fù)機(jī)構(gòu)、康復(fù)器械、行業(yè)規(guī)模格局、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)、產(chǎn)業(yè)鏈等方面繼續(xù)深入分析康復(fù)醫(yī)療行業(yè)。

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